Независимое аналитическое обозрение

    БЛИЦ-ОПРОС

Чем, на ваш взгляд, увенчается политика санкций Запада в отношении России?

Результаты опросов

Нижний Новгород Online - Нижегородский городской сайт
nnov.ru - доменная зона Нижнего Новгорода
© 2003-2021, Martovsky
Главная > Эксклюзив

03.02.2008 "Циклы пузырей", глузеры и "нобелевская премия Гора. (Проект "Открытая конспирология" - часть 3)

Автор: Маслов Олег Юрьевич

"Вот где собака порылась"
(М.Горбачев)

"Без лоха и жизнь плоха"
(новорусская поговорка)

Чем отличается европейская конспирология от российской конспирологии? Грубо говоря, между ними практически нет ничего общего. Любой эксперт по анализу российского информационного пространства ("открытых источников") сможет легко назвать не менее десятка отечественных конспирологов, начиная с Дугина, заканчивая именами интеллектуалов лишь "широко известных в узких кругах". На Западе все обстоит иначе. Конспирология многолика и всеобъемлюща. НЛО и инопланетяне, древние вымершие цивилизации и неисчислимые заговоры, как против отдельных граждан, так и против различных сообществ граждан, – это все темы западной конспирологии. Необходимо отметить и то, что европейские конспирологи в своей массе "заточены" на экономические темы.

Стремительное развитие сети Интернет позволяет многим интеллектуалам с конспирологическим мышлением искать и находить единомышленников в различных странах мира. Более того, вечные маргиналы стали прорываться в официальные СМИ со своими нестандартными взглядами на реальность. Информационная эпоха предоставила конспирологам шанс быть услышанными.

Большинство европейских конспирологов практически неизвестны в России. Причислить Эмманюэля Тодда, Линдона Ларуша и экспертов "Шиллеровского института" к конспирологам – более чем грубая ошибка. Их статус иной. Но это не значит, что влияние малоизвестных и анонимных конспирологов в Европе минимально. События января 2008 года позволяют презентовать особенности европейской конспирологии.

Societe Generale и французские конспирологи

Банк Societe Generale и фьючерсный трейдер Жером Кервель, безусловно, уже вписаны в мировую  историю финансов. Кервиль стал суперзвездой Интернета и народным героем, унизившим акул финансового капитала. На сайте Facebook  образовалось сообщество "Jerome Kerviel Should Win the Nobel Prize for Economics” (Жером Кервель должен завоевать Нобелевскую премию по экономике), которое предлагает сделать Кервеля Нобелевским лауреатом. Там уже продаются футболки с надписями “Подруга Жерома” или “Жером Кервель, 4900000000 евро. Уважаю”. Стоят недорого - от 17 до 18 долларов. По данным лондонской Times, только за предыдущие 2 дня на Google поступил целый миллион запросов по Кервелю. В Интернете уже можно найти кучу сайтов с его именем. На YouTube и Dailymotion  появились десятки видео с Кервелем, ему посвящена довольно подробная страница в Wikipedia (K2Kapital).

Необходимо отметить, что убытки SG на сумму 5 млрд. евро не являются темой для европейских, в целом, и французских, в частности, конспирологов. Так что же они обсуждают на своих специфических Интернет–"полянках"? Французские конспирологи не были удивлены лояльностью властей к Жерому Кервелю. Более того, они уверены в причастности руководства банка Societe Generale к действиям Кервеля. Сегодня французские конспирологи обсуждают следующее: "Удастся ли французским властям слить SG под BNP Paribas или Credit Agricole" и тем самым не допустить "выноса мусора из избы". С точки зрения конспирологов, все действия французских властей направлены на то, чтобы скрыть истинные причины громадных финансовых потерь одного из крупнейших банков. А что именно пытаются скрыть и руководство банка SG, и финансовые власти Франции?

О природе новой цикличности кризисов

Сегодня интеллектуалы большинства стран мира пытаются понять, какой именно кризис мы с вами наблюдаем с августа 2007 года, и будет ли данный кризис в последствии назван "ипотечным" или он будет обозначать нечто большее? Для этого нам надо провести демаркационную линию между легальными и конспирологическими темами. Тема различных "пузырей" в сфере экономики – это легальная тема. Так,  известный российский интеллектуал С.Караганов отмечает: "Финансовые активы, включающие банковские депозиты, частные и государственные долговые облигации, акции корпораций увеличились за последние 25 лет почти в 30 раз и более чем в три раза превышают мировой валовой национальный продукт. Этот финансовый "пузырь" больше в США (превышает ВНП в четыре раза), меньше в Европе (в три раза), еще меньше в развивающихся странах, но он увеличивается повсеместно. И почти никто не понимает, что с ним делать. Не знают даже, хорошо это или плохо". А тема "управляемости пузырями" – это конспирологическая тема. В начале обозначим "стык" между двумя данными темами.

"Появление новых пузырей неизбежно, поскольку без них экономика США не сможет существовать. На смену деловому циклу пришел цикл пузырей. Следующий пузырь надуется на рынке альтернативных источников энергии", - утверждает известный венчурный капиталист Эрик Йенсен (Eric Janszen) в статье,  опубликованной журналом Harper's Magazine (K2Kapital). Йенсен отметил, что “пузыри на рынках высоких технологий и недвижимости образовались в одном временном промежутке длиною 10 лет, каждый из них породил триллионы долларов эфемерного богатства".  Особо подчеркнем экспертную оценку Йенсена первых знаковых кризисов начала ХХI века: "Бум высоких технологий на рубеже веков создал рыночную стоимость в размере $7 трлн., пузырь на рынке недвижимости привел к появлению иллюзии богатства на сумму $12 трлн".

Косвенно концепция Йенсена подтверждает известный американский финансист и миллиардер Джордж Сорос. Сорос считает, что нынешний финансовый кризис вызван "пузырем", образовавшимся на ипотечном рынке США: "В некотором отношении он имеет сходство с другими кризисами, которые происходили после второй мировой войны с интервалами в 10 лет". А также, бывший глава ФРС А.Гринспен: "Пузыри возникают в периоды низкой инфляции и стабильно низких ставок по долгосрочным кредитам. Иными словами, один из недостатков стабильной экономики в том, что она часто генерирует пузыри. Причем отрицательные последствия всегда были значительно меньше положительных. Но выбор всегда за нами". И российский экономист С.Егищянц: "Политика ФРС была реально направлена на раздувание огромных “мыльных пузырей” (фондовый рынок, рынок недвижимости), которые теперь благополучно лопаются".

Д.Тененбаум, научный консультант в Шиллеровском институте, связывает возникновение "экономики пузырей" с "рейганомикой": "В том же 1985 г., была начата политическая линия, приведшая к появлению "экономического пузыря" Японии в 1986-1991 годах... По сути дела, японская «экономика пузыря» не была японским явлением как таковая, она являлась интегральной частью глобального финансового пузыря, который начал надуваться в связи с запуском в действие "рейганомики".. Пузырь начал трещать по швам в октябре 1987 г., когда случился широко известный обвал биржевого рынка – "черный понедельник", повлекший за собой коллапс огромной доли рынка "бросовых акций". Тем не менее, вместо того, чтобы приняться за исправление причин появления пузыря, было принято решение надуть новый: пузырь так называемых "финансовых производных", рынок которых достигает сегодня небывалого объема, оцениваемого в 300 триллионов (300 тысяч миллиардов) долларов во всем мире! Изначально представленный как способ, позволяющий застраховаться от потерь из-за колебаний курсов валют и прочих флуктуаций рынка, сами контракты, заключенные по финансовым производным превратились в инструмент спекуляций в самом широком масштабе".

Безусловно, концепция "циклы пузырей" Эрика Йенсена достойна всестороннего осмысления. Для нас важно осознать, что квинтэссенция концепции заключена в необходимости сотворения пузырей и их "управляемого сдувания". Основываясь на подобном видении, европейские конспирологи и выстраивают свои умозаключения.

Потери от "ипотечного" кризиса в США

Не является большим секретом, что  ряд крупнейших мировых банков понесли значительные убытки в ходе "ипотечного кризиса" 2007 года. Один из крупнейших мировых инвестиционных банков JP Morgan ожидает, что совокупные потери на рынке ценных ипотечных бумаг, в связи с кризисом в США, составят 260 миллиардов долларов.

Руководство Merrill Lynch & Co Inc сообщило, что в 4-м квартале 2007 года компания понесла наибольшие убытки за всю историю существования. Согласно финансовому отчету, чистый убыток составил $9.8 млрд. или $12.01 на акцию, в то время как годом ранее компания получила прибыль в $2.3 млрд. или $2.41 на акцию. В декабре 2007 года Merrill Lynch уже привлекал средства из-за рубежа. Инвестором тогда стал государственный фонд Сингапура Temasek, вложивший в банк 6,2 миллиарда долларов. Kuwait Investment Authority (KIA) планирует приобрести часть активов банка Citigroup на сумму 2-3 миллиарда долларов.

С начала 2008 года бумаги трех ведущих банков снизились. Акции Citigroup потеряли 45%, Merrill – 41%, JPMorgan – 7%. Инвестбанк Goldman Sachs добавил финансовый холдинг Citigroup в список компаний, чьи акции рекомендуется продавать, - передает Associated Press (19.11.2007). Citigroup первоначально заявил о возможности списания 20-24 млрд. долларов "плохих" кредитов, а затем дал официальную сумму списания в 18 млрд. долларов и общих убытков в 9,83 млрд. долларов. Кроме того, акции Citigroup на сумму 6,88 млрд. долларов приобретет правительство Сингапура. В декабре такую же операцию на сумму 7,5 млрд. долларов совершило правительство ОАЭ.

В сети Интернет можно найти информацию и о китайских посткризисных инвестициях. Китайская государственная инвестиционная компания (China Investment Corp. или сокращенно CIC) согласилась предоставить банку Morgan Stanley денежные средства в сумме $5 млрд. после того, как американский инвестиционный банк сообщил сегодня о сокрушительном убытке за 4 квартал, виной которого были более крупные, чем ожидалось, списания в размере $9.4 млрд. по ипотечным закладным и прочим активам. В результате доля CIC в банке составит 9.9%, однако, инвестиционная компания не будет играть роль в совете директоров или управлении банка.

Необходимо отметить, что в целом позитивная реакция истеблишмента на "неоценимую помощь инвесторов флагманам американской экономики" сопровождалась и негативными оценками. П.Чифф, исполнительный директор и главный специалист по международной стратегии Euro Pacific Capital,  считает, что "эти зарубежные инвестиции дорого обходятся; предпочтение, которое отдается вложениям новых акционеров из других стран ставит их в привилегированное положение по сравнению с американскими держателями акций и накладывает на последних бремя, связанное с выплатой довольно-таки больших дивидендов (11% для Citigroup и  9% для Morgan Stanley). Нет никаких сомнений, что крупные выплаты дивидендов иностранным акционерам только ухудшат ситуацию с дефицитом текущих счетов, и поспособствуют дальнейшему падению доллара и снижению уровня жизни в США. С подачи Уолл Стрит пресса представляет иностранцев, "инвестирующих в экономику США", в положительном свете, однако, в действительности, эти инвестиции приведут  к тому, что иностранцы скупят Америку, поскольку в качестве кредиторов смогут забрать наши активы в обмен на долги". Но для нас сегодня важно понять, какой именно процесс мы с вами наблюдаем в сфере американских финансов, и какие будут последствия активных шагов различных инвестиционных фондов, "затыкающих дыры" в американских банках.  

На фоне известных проблем крупнейших американских банков выделяется следующая информация. Goldman Sachs установил рекорд годовой прибыли четвертый год подряд, в то время, как крупнейшие банки и инвестиционные компании Уолл-Стрит, включая Citigroup и Merrill Lynch, вынуждены были списать в общей сложности 96 миллиардов долларов активов. Этот факт и пытаются осмыслить интеллектуалы с конспирологическим мышлением. Причем, выводы конспирологов, как всегда, крайне оригинальны. 

 Европейские банки – случайные жертвы?

В конце декабря 2007 года появилась информация о том, что Федеральная комиссия по делам банков Швейцарии намерена расследовать, каким образом крупнейший банк страны – UBS – понес огромные потери в результате глобального кредитного кризиса (The Times). Представитель комиссии Ален Биксель (Alain Bichsel) сообщил, что его ведомство изучит, почему были списаны столь значительные объемы активов и кто должен нести за это ответственность (24.12.2007).

В декабре UBS, в начале признавший убытки в размере 3.6 миллиардов долларов, был вынужден увеличить объем списанных активов с 10 до 14 миллиардов долларов, став, таким образом, одним из главных пострадавших из-за кризиса мировой финансовой системы. Deutsche Bank признал убытки в размере 2.2 миллиарда долларов.

В ходе "ипотечного" кризиса даже далекие от экономики люди стали интересоваться, что такое деривативы. Известный российский экономист М.Делягин отметил, что "значимость высокорискованных ипотечных кредитов заключается даже не в темпах их роста, но в опоре этого роста на развитие системы деривативов, при которой последующий кредит использует в качестве обеспечения предыдущий". Делягин выделил следующее: "Для "покупки риска" выпускаются специальные бумаги (Credit Default Swaps, CDS), являющиеся деривативами. Однако на их основе тоже выпускаются ценные бумаги - деривативы от деривативов (Collateralized Debt Obligation, CDO), и даже деривативы от деривативов от деривативов (Collateralized Loan Obligation, CLO). В результате развития производных инструментов рост ипотечных ценных бумаг был стремителен. В 1998 году их еще практически не было; в 2004 году их объем составлял 8 трлн.долл., в 2005 - 17, 2006 - 34, в 2007, несмотря на ощутимые трудности, - 46 трлн.долл. В то же время необеспеченность деривативов может привести к краху всю их систему".

Это позволяет предположить, что создание деривативов – это технология сотворения "пузырей" на рынке недвижимости. Действительно, деривативы, как финансовый инструмент, появились в конце ХХ века, но их использование носило эпизодический характер. Но деривативы на экономические данные в их современном виде появились в 2002 году, и они были совместно разработаны Goldman Sachs и Deutsche Bank. И именно это позволило европейским конспирологам выдвинуть уникальную концепцию, которая позволяет ответить на вопрос – являются ли европейские банки случайными жертвами "ипотечного" кризиса в США?

Что общего между "бархатными революциями" и финансовыми "пузырями"

Вначале несколько слов о пользе конспирологических концепций. Многие нелепые и, казалось бы, абсурдные конспирологические концепции по факту своего существования очерчивают контуры реальности, обозначая пространство смысла. Многие эксперты и аналитики презентуют картины изменяющейся реальности, отталкиваясь от репер-версий конспирологов. Более того, многие конспирологические версии со временем находят подтверждение в формате осмысления прошлого новыми поколениями интеллектуалов. Приведем пример.

"Бархатные революции" в Грузии, Киргизии, Ливане, Украине породили массу версий о происхождении данного политического феномена. Одна из самых неожиданных репер-версий заключалась в том, что первая "бархатная" революция в мире состоялась в США. И это был Уотергейт. И лишь затем последовала "бархатная" революция в Португалии, после чего данный тип смены части властной элиты стал продвигаться на Восток Европы. Ключевым элементом данной репер-версии была мысль о том, что элита США вначале отрабатывает инновационную политическую технологию в собственной стране, и лишь затем, с учетом опыта, распространяет данную технологию на другие страны.

Что нам дает концепция Эрика Йенсена о "циклах пузырей"? Первый "пузырь" – это "пузырь" технологических акций, лопнувший в 2000 году, что было зафиксировано рекордным падением индекса Nasdaq в процентном выражении. Второй пузырь – это "пузырь" рынка ипотечного кредитования, лопнувший в 2007 году. Сегодня нет необходимости заострять внимание на том, как формировался "пузырь" "рынка высоких технологий". Важно объективно оценить все этапы жизнедеятельности "пузыря".

Если исходить из репер-версии "Уотергейт – первая в мире "бархатная" революция", то первый лопнувший в 2000 году "пузырь" – это также инновационная технология, опробованная американской элитой в собственной стране: "В 2000 году гордые победители в одночасье почувствовали себя униженными неудачниками. NASDAQ — биржевой индекс "новой экономики" — резко пошел вниз, а вместе с ним стали улетучиваться и сбережения американского среднего класса" (Б.Кагарлицкий). А "пузырь" №2 в сфере недвижимости, лопнувший в 2007 году, уже потянул за собой ресурсы из Европы. Именно на этот аспект и обратили внимание европейские конспирологи.

Таким образом, мы с вами можем формализовать и объективизировать то общее, что есть между, казалось бы, не связанными между собой "бархатными" революциями и "циклами пузырей".

Piercing Time и глузеры

UBS, Deutsche Bank и Societe Generale – это те "сильные мира сего", которые приняли участие в сотворении очередного "пузыря", но попали в число глузеров, вместе с рядом американских банков. Под глузером необходимо понимать глобальных лузеров (от английского lose – терять), играющих по крупному, но кое-что теряющих из-за незнания самого важного. Глузеры – это лузеры в глобальном масштабе. Глузеры не знают даты события, которое условно можно назвать Piercing Time. Piercing Time есть у каждого "пузыря".

С точки зрения европейских конспирологов руководители всех пострадавших банков прекрасно знали о том, что рынок деривативов рано или поздно лопнет. А если и не знали, то это говорит либо об их непрофессионализме, либо о корысти. Европейские банки не случайные жертвы, а прикормленные "жертвенные бараны". И некая компенсация американских властей банку UBS не вводит никого в заблуждение.  

Нобелевская премия Альберта Гора и новый "пузырь"

По мнению Эрика Йенсена, новый бум, связанный с "надуванием пузыря в сфере альтернативной энергетики", берет свое начало в 2005 году, продлится около 8 лет и закончится очередным крахом в 2013 году. Это заставляет нас вспомнить почитаемые конспирологами знаменитые российские 12-летние циклы: 1905 – 1917 – 1929 – 1941 – 1953 годы. Российский 12-летний цикл заканчивается в 2013 году (http://www.polit.nnov.ru/2006/09/05/uraboros/).

Нобелевскую премию мира 2007 года поделили экспертная группа ООН по климату и бывший вице-президент США Альберт Гор. Гора выдвинули на Нобелевскую премию мира за его документальный фильм "Горькая правда" об опасности глобального потепления. Сегодня мы можем предположить, что у всякой "горькой правды", есть своя "сладкая ложь". Только в этом формате можно объективно анализировать процесс "надувания" нового глобального "пузыря".

Продвижение светлого альтернативно-энергетического будущего в российском журнале "Большой бизнес" не удивляет (статья Клэя Чендлера "Колонизация по индийски"), как не удивляет и решение олигарха Прохорова заняться альтернативной энергетикой.  Но появление публикаций о светлом альтернативно-энергетическом будущем на ортодоксальном сайте АРИ позволяет предположить, что раскрутка нового "пузыря" будет всеохватывающей.

Необходимо отметить, что АРИ – один из ведущих русскоязычных конспирологических сайтов, но идеями альтернативной энергетики уже "заряжены" десятки "детей Ала Гора", активно разносящих весть о новом светлом будущем по различным российским патриотическим форумам. "Надувание" альтернативно-энергетического "пузыря" прошло некий Рубикон и этим рубиконом можно считать октябрь 2007 года - дату присуждение Альберту Гору Нобелевской премии.

Таким образом, сегодня мы с вами можем наблюдать генезис нового "пузыря", но история сотворения и "пирсинга" двух предыдущих "пузырей" позволяет нам более осознанно анализировать динамично изменяющуюся реальность.   

"Крематорий" для "лишних денег" и Первая глобальная Великая депрессия

Из истории "ипотечного" кризиса мы знаем, что уже к середине августа 2007 года центробанки ЕС, США и Японии вбросили на мировые финансовые рынки более 295,8 миллиарда долларов для того, чтобы поддержать фондовые рынки и мировую кредитную систему. Затем пришло время поддерживать финансовые институты США - Merrill Lynch Citigroup Morgan Stanley. Действия фондов Кувейта, ОАЭ, Сингапура и Китая - это вполне естественные шаги в рамках карты реальности руководителей данных фондов. Но многие европейские конспирологи убеждены – это ловушка для инвестиционных фондов.

Финансовый кризис – это технология "сжигания" лишней денежной массы. Финансовый кризис – это своеобразный крематорий, в котором "сгорит" то, что вызывает инфляцию в глобальном масштабе. Для конспирологов главный вопрос:  "Чьи именно деньги сгорят в грядущем мировом кризисе?" И это нас заставляет обратиться к Великой депрессии 30-х годов прошлого века.

Великая депрессия началась с кризиса недвижимости и кризиса на фондовом рынке. Завершающий этап – кризис банковской системы. Банкротами стали более четырех с половиной тысяч банков в США. Можно предположить, что Первая глобальная Великая депрессия начнется с краха "столпов финансовой системы США". Российский экономист М.Делягин рассматривал возможность "банкротства одного из крупных банков (Merryl Lynch или, возможно, Сitigroup), не говоря уже об относительно мелких". И что будет означать банкротство данных банков США  для инвестиционных фондов различных стран мира?

С точки зрения мировых финансов произойдет "сжигание" лишней денежной массы. С точки зрения конспирологов появятся глузеры Первой глобальной Великой депрессией. И их список не будет исчерпан перечислением ряда знаковых американских банков и крупнейших мировых инвестиционных фондов – CIC, Temasek, KIA...

По теме "Открытая конспирология":

Репер-версии проекта "открытая конспирология"  (http://www.polit.nnov.ru/2007/11/07/konspopen/)

"Societe Generale" и Россия в формате "тихой гавани".   (http://www.polit.nnov.ru/2007/01/29/konsogenerale/)

 

По теме "Первая глобальная Великая депрессия":

Спекулятивный капитал, деривативы, хедж-фонды и Первая глобальная Великая депрессия  (http://www.polit.nnov.ru/2007/11/26/greathedged/)

Финансовое цунами и Первая глобальная Великая депрессия  (http://www.polit.nnov.ru/2007/11/20/fintsunamy/)

Третья мировая война или Первая глобальная Великая депрессия  (http://www.polit.nnov.ru/2007/11/06/crisiswar/)

Новая Великая депрессия  ХХI века в высказываниях современников. (http://www.polit.nnov.ru/2007/10/30/newcrisisworld/)

Символ "Великая депрессия" и неизбежность "кастового самоубийства" финансистов в ХХI веке. (http://www.polit.nnov.ru/2007/10/23/symbolgreatdep/) (Символы и знаки ХХI века - часть 14)

Нефть как индикатор Первой глобальной Великой депрессии ХХI века (http://www.polit.nnov.ru/2008/01/09/naftaindicator/)

"Динар залива", золото, энерговалюта и вектора в мультивалютное будущее после Первой глобальной Великой депрессии ХХI века (http://www.polit.nnov.ru/2008/01/15/multigcconsens/)

Третья американо-китайская война и Первая глобальная Великая депрессия ХХI века (http://www.polit.nnov.ru/2008/01/19/warusachina3/)

Мировой кризис начала ХХI века в высказываниях современников (http://www.polit.nnov.ru/2007/01/29/crisisalarm/)

© 2003-2021, Независимое Аналитическое Обозрение
При любом использовании информации ссылка на polit.nnov.ru обязательна