Независимое аналитическое обозрение

    БЛИЦ-ОПРОС

Чем, на ваш взгляд, увенчается политика санкций Запада в отношении России?

Результаты опросов

Нижний Новгород Online - Нижегородский городской сайт
nnov.ru - доменная зона Нижнего Новгорода
© 2003-2021, Martovsky
Главная > Эксклюзив

04.09.2008 Crush-кризисы в новейшей глобальной истории и мировой рынок нефти

Автор: Маслов Олег Юрьевич

"It’s the oil, stupid!" (Боб Херберт)

Crush-кризис – это мировой кризис, спровоцированный какими-либо военными действиями. Удар по Ирану под тем или иным предлогом – это crush-кризис, последствия которого сегодня просчитать почти невозможно. Новейшая глобальная история несет в себе критический объем информации. И эта информация позволит нам в некотором приближении просчитать последствия военного удара по Ирану, в аспекте реакции мирового рынка нефти.

Аналитик Владимир Сапрыкин отметил: "Глобальный нефтяной рынок с 1951 года подвергался по крайней мере 18 нефтяным кризисам, 10 из которых возникли на Ближнем Востоке; из всех нефтяных кризисов три-пять были вызваны войнами, пять — внешнеполитической напряженностью, три-пять — экономической напряженностью и эмбарго, и пять — авариями. Четыре кризиса были крупнейшими и нанесли мировой экономике триллионы долларов убытков, которые включали как падение во многих странах ВВП из-за возросших расходов на покупку нефти, так и частичное сворачивание производства, рост безработицы". Так какие из 18 нефтяных кризисов можно отнести к crush-кризисам?

Представляется, что к crush-кризисам мы можем отнести события 1973-1974 годов, 1990-1991 года и события 2003 года

Перебои поставок нефти на мировой рынок, вызванные локальными кризисами

Аналитик Алексей Тихонов привел следующую таблицу знаковых кризисов на мировом рынке нефти.

Период (месяц, год)

Продолж. месяцы

Потери, млн. барр. в день

Причина кризиса

03.1951 — 10.1954

44

0.7

Национализация нефтяных месторождений в Иране и народные волнения

11.1956 — 03.1957

4

2.0

Война в зоне Суэцкого канала

12.1966 — 03.1967

3

0.7

Сирийский конфликт по поводу транзита нефти

06.1967 — 08.1967

2

2.0

6-и дневная война (арабо-израильский конфликт)

05.1970 — 01.1971

9

1.3

Ливийский конфликт

04.1971 — 08.1971

5

0.6

Национализация в Алжире

03.1973 — 05.1973

2

0.5

Гражданская война в Ливане

10.1973 — 03.1974

6

2.6

2-ая арабо-израильская война, эмбарго на поставки нефти Израилю и его союзникам

05.1977

1

0.7

Ущерб, нанесенный нефтяным месторождениям в Саудовской Аравии

11.1978 — 04.1979

6

3.5

Революция в Иране

10.1980 — 12.1980

3

3.3

Начало ирано-иракской войны

08.1990 — 10.1990

3

4.6

Вторжение иракских войск в Кувейт. "Буря в пустыне".

04 1999 — 03.2000

12

3.3

Страны ОПЕК (исключая Ирак) сократили добычу нефти с целью увеличения цен

03 2003 — 05.2003

3

1.1

Вторжение коалиционных войск в Ирак. "Свобода Ирака"

Источник: "Финансовые Известия" 

Представляется, что анализ особенностей crush-кризисов позволит нам выявить, какое именно влияние оказывали crush-кризисы на мировой рынок нефти.

События 1973 года

Можно ли считать события 1973 года crush-кризисом? С одной стороны, данный кризис начался с военного столкновения. С другой стороны, необходимо признать, что решающую роль сыграло эмбарго. В.Сапрыкин выделил следующее: "Наиболее тяжелый нефтяной кризис (и нефтяное эмбарго) 1973 г. был вызван уменьшением добычи нефти на 685 тыс. т/сут. арабскими странами—членами ОПЕК. Увеличение добычи странами—не членами ОПЕК на 137 тыс. т нефти не спасло мировую экономику от увеличения цен нефти на 400% на протяжении шести месяцев, хотя суммарные потери составили лишь 7% мировой нефтедобычи (или около 550 тыс. т/сут.)". Известны и иные версии.

Конспирологическая версия событий 1973 года в изложении Уильяма Ф.Энгдаля: "Египет и Сирия вторглись в Израиль 6 октября 1973 года, начав войну известную под названием “Война Судного дня” (в Европе и Америке - по названию еврейского праздника Йом-Кипур). Несмотря на популярные изложения, “Война Судного дня” не была простым результатом просчета, промаха или арабского решения нанести военный удар по государству Израиль. Вся совокупность событий вокруг начала октябрьской войны была срежиссирована Вашингтоном и Лондоном, с эффективным использованием дипломатических тайных каналов, созданных Генри Киссинджером, советником по национальной безопасности в администрации Никсона". 16 октября, после посвященного цене на нефть заседания в Вене, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) подняла цену на невероятные в то время 70 %, от 3,01 долларов до 5,11 долларов за баррель. Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Ливия, Абу Даби, Катар и Алжир объявили 17 октября 1973 года, что они снизят уровень добычи на 5 % в октябре по сравнению с сентябрем, и затем на 5 % в каждый последующий месяц, “пока Израиль не завершит свой выход со всех арабских территорий, оккупированных в июне 1967 года, и не будут восстановлены законные права палестинского народа” Начался первый мировой “нефтяной шок”. Поставки нефти были сокращены на 2.6 млн. баррелей в день, дефицит нефти сохранялся более 6-ти месяцев. Общая добыча нефти сократилась всего на 7 %, но цены выросли на 400%. В результате, мировые цены не нефть выросли с $2.90 (цена до начал кризиса) до $11.65 (после 1 января 1974 года).

Феномен 1973 года заключается в том, что с 1949 до конца 1970 года, цены на ближневосточную сырую нефть в среднем составляли около 1.90 долларов за баррель, и мировой рынок нефти, де-факто, контролировался "семью сестрами". Наименее исследованным аспектом crush-кризиса 1973 года является взаимосвязанность данного crush-кризиса и события 15 августа 1971 года. Четвертый дефолт доллара США и "отвязка" доллара от "золотого" стандарта остались вне фокуса экспертного внимания. В контексте 2008 года цена на нефть жестко связана со слабостью доллара.

Л.Рабинович, описывая кризис 1973 года, отметил: "Экономический шок был вызван насильственным и резким характером перемен, но не переменами как таковыми. Потому-то в 1979 году нефтяное оружие ОПЕК практически не сработало, хотя цены на нефть на короткое время взмыли в заоблачные выси (в 1981 году до $35 за баррель)".

Crush-кризис 1990-1991 годов

2 августа 1990 года Ирак ввел свои войска в Кувейт и 8 августа оккупированный Кувейт был превращен в иракскую провинцию. 17 января 1991 года началась операция "Буря в пустыне". Через месяц с небольшим многонациональные силы, состоящие в основном из воинских контингентов США, Великобритании, Франции, ряда арабских стран, в соответствии с решением ООН, освободили Кувейт, и военные действия были прекращены. В июле 1991 года Кувейт возобновил экспорт нефти. В 1993 г. доходы Кувейта от экспорта превысили довоенный уровень.

В 1989 году Ирак добывал 2.77 млн. баррелей в день, а экспортировал нефти до 2.26 млн. баррелей в день. После проведения операции "Буря в пустыне" в Ираке из 900 скважин, действовавших в 1990 году, осталось 58. В 1992 году добыча нефти оценивалась в 450 тысяч баррелей в сутки. К 1993 году уровень добычи составлял лишь 465 тысяч баррелей в день. Серьезным разрушениям подверглись нефтедобывающие предприятия с суммарным потенциалом 3.25 млн. баррелей в сутки.

За период с конца июля 1990 года (заявления С.Хусейна о предстоящем присоединении Кувейта к Ираку) до конца октября 1990 года мировые цены на нефть поднялись вдвое - с $16.5 за баррель до $33.  А 10.10.1990 года была зафиксирована рекордная цена на нефть – 41.15$ за баррель. Данный рекорд продержался до 17 октября 2004 года.

Отступая, иракцы подожгли кувейтские нефтяные скважины. После того, как скважины были потушены, мировые цены на нефть резко упали. По оценкам экспертов мировой рынок лишился к концу операции "Буря в пустыне" от 3.8 до 4.3 млн. баррелей нефти в день, что составляло примерно 10-13% совокупного экспорта, однако это практически не повлияло на мировой рынок нефти.

Следует отметить, что импортерами иракской нефти перед "Бурей в пустыне" были ведущие страны Запада и Япония. Так, в 1986 году в Германию было поставлено 0.4% иракского экспорта нефти, в Великобританию – 2.6 %, в США – 3.7 %, в Италию – 6.7 %, во Францию – 8.6 %, в Японию – 16.4 %. В то же время доля этих поставок в общем нефтяном импорте каждого из государств различна. Для США – 1.6 %, для Великобритании – 4.7 %, для Франции – 8.3 %, для Италии – 7.2 %. Многие эксперты убеждены, что именно незначительная величина удельного веса иракской нефти в американском нефтяном импорте стала причиной того, что в ходе боевых действий против Ирака американские ВС достаточно свободно наносили удары по объектам иракской нефтяной промышленности, что, судя по всему, отвечало интересам американских, британских и саудовских нефтяных компаний. Отсутствие импорта иранской нефти в США лежит в основе гипотезы о полном уничтожении нефтедобывающей инфраструктуры Ирана в ходе предстоящего удара.

События 1990-1991 года интересны и тем, что в данный период впервые в истории были задействованы и стратегические резервы нефти США. В августе 1990 года из него было продано 4 млн баррелей, а в январе 1991 года — 17 млн баррелей нефти. Лимит перед началом "Бури в пустыне" был установлен в 30 млн баррелей, но он не был выбран весь из-за падения мировых цен на нефть.

В crush-кризисе 1990-1991 года необходимо отметить следующее. Кризис,  связанный с серьезными разрушениями нефтяной инфраструктуры Ирака и Кувейта, не затронул сколько-нибудь серьезно мировой рынок нефти и экономику западных стран. Краткосрочный рост цен на нефть в начальной фазе этого конфликта составил 26%. Для сравнения, в 1973 году цены в начале кризиса рывком увеличились на 103%, в 1979 году (революция в Иране) – на 70%, а в 1980 году (начало ирано-иракской войны) – на 47%. В первую неделю после 11 сентября 2001 года мировой рынок нефти отреагировал на потрясения вполне адекватно: на гребне панических настроений средняя цена барреля взлетела с 22 до 31 доллара, затем начала плавно снижаться, стабилизировавшись на уровне 27 долларов.

Crush-кризис 2003 года

Crush-кризис 2003 года представляет интерес, как идеальная модель беспроигрышной войны в комфортных условиях полуторагодичной подготовки к вторжению.

Военные действия против Ирака проходили с 20 марта по 1 мая 2003 года. 9 апреля был занят Багдад. Суммируя военную, политическую и экономическую информацию можно придти к выводу, что удар по Ираку 2003 года был реализован в классическом формате управляемого конфликта. Началу вторжения в Ирак предшествовала длительная публичная  подготовка, начавшаяся 11 сентября 2001 года и включающая в себя:

·        Формирование коалиционных сил, готовых вместе с США провести военную операцию против Ирака

·        Создание резервов и всех необходимых условий на случай возникновения форс-мажорной ситуации на мировом рынке нефти (увеличение добычи и готовность ОПЕК восполнить нехватку нефти на мировом рынке нефти, принятие плана по использованию стратегических резервов нефти и т.п)

·        Подготовку мирового общественного мнения к показательному наказанию режима С.Хусейна

 Необходимо отметить, что политика частичного эмбарго на иракскую нефть в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие" решила главную задачу – не допустить дестабилизацию мирового рынка нефти. По экспертным данным начало войны в Ираке привело к сокращению поставок иракской нефти лишь на 370 тысяч баррелей в день. Эксперты с конспирологическим мышлением оценивают потери мирового рынка нефти в 1-1.2 миллиона баррелей нефти в день, что оказалось некритичным для рынка нефти в тот период времени.

Ожидание войны с Ираком подняло мировые цены на нефть с 24 долларов за баррель в сентябре до 30 долларов за баррель в ноябре 2002 года. Непосредственно перед войной в Ираке и во время ее цены ("корзина" ОПЕК) превысили $30 за 1 баррель, а когда война закончилась, и страсти несколько улеглись, ОПЕК сократила добычу и обеспечила плавное снижение цен до $28 за 1 баррель.

В дальнейшем были уменьшены и официальные квоты ОПЕК — с 25,4 млн до 24,5 млн б/д с 1 ноября 2003 года. В результате такой политики ОПЕК, и в первую очередь, в Саудовской Аравии (на нее приходится 80—85% как прироста, так и сокращения добычи) цены на нефть оставались стабильными и в 2003 году удержались на исключительно высоком (по тем временам) уровне — $28 за 1 баррель. В 2003 году главным регулятором на рынке выступила ОПЕК, которая, не меняя квот официально, весной существенно увеличила добычу нефти и не допустила нового скачка цен.

Анализ баланса спроса и предложения за 2000-2004 годы по данным МЭА позволяет выявить, что удар по Ираку привел к краткосрочному падению спроса на нефть, но падение предложения было незначительным. Это подтверждает, что политика частичного эмбарго на иракскую нефть привела к радикальной минимизации влияния иракской нефти на мировой рынок нефти.

Сравнение crush-кризисов

Более десятка нефтяных кризисов, казалось бы, дают богатую пищу для построения математических прогнозных моделей, но ни одна из моделей не может быть применена на практике по ряду причин, которые вытекают из анализа трех представленных выше crush-кризисов.

Заки Ямани, возглавляющий Институт мировой энергетики (CGES) в Лондоне, предположил незадолго до удара по Ираку: "Никто не сможет сказать, какого уровня достигнут цены на нефть в случае войны в Ираке, особенно если Саддам Хусейн отдаст приказ взорвать и поджечь нефтяные месторождения. Цены могут достичь от $80 до $100/барр". Ямани также подчеркнул, что США вызовут настоящую глобальную катастрофу, если решатся на удар по Ираку (РИА "Новости"). Необходимо отметить, что данный прогноз широко обсуждался в экспертном сообществе.  По мнению аналитика Валерия Нестерова, прогноз шейха Ямани, скорее, из области фантастики, чем из реальной действительности. "События 1973 г., когда котировки нефтяных контрактов взлетели из-за начала Войны судного дня, или 1980 г., когда случилась революция в Иране, не повторятся. Тогда оба события произошли неожиданно. Сейчас ситуация иная: войну с Ираком инвесторы ожидают со дня на день уже несколько месяцев", - отметил Нестеров. Так что, участники рынка, по его мнению, вполне готовы к эскалации конфликта, и хаотичного роста цен не предвидится.

Сравнение crush-кризисы 1990-1991 и 2003 годов позволяет выявить один из феноменов роста цен на нефть на мировом рынке. Рост цен на нефть предшествует ожидаемым военным действиям. Рост цен на нефть стимулирует рост добычи нефти Саудовской Аравией и странами ОПЕК, в рамках подготовки к военным действиям. Предвоенная ситуация приводит к существенному росту доходов стран нетто-экспортеров нефти. Вторым бонусом стран ОПЕК обычно является разрушение нефтедобывающей инфраструктуры страны-жертвы.  

Четвертый crush-кризис и ответный удар Ирана

Суммируя вышеизложенное, мы можем отметить, что высоко вероятный военный удар по Ирану – это четвертый crush-кризис в глобальной новейшей истории. Данный  crush-кризис может значительно отличаться от трех известных crush-кризисов. Главное отличие – возможность нанесения ответного удара.

У.Кларк отметил: "Несмотря на впечатляющую военную мощь США и способность наших разведывательных служб подготовить почву для вторжений, для США было бы опасно и возможно катастрофично вторгаться, учитывая ситуацию в Ираке. Монтерейский Институт Международных Исследований предоставил обширный анализ возможных последствий превентивной атаки иранских ядерных объектов и сделал следующее предупреждение: "Принимая во внимание значительный финансовые и политические вложения, которые Иран делает в свою ядерную программу, почти несомненно, что атака Израиля и США вызвала бы немедленное возмездие. Вероятный сценарий включает немедленную контратаку Ирана ракетами по Израилю и американским базам в Заливе, за которыми последуют очень серьёзные усилия дестабилизировать Ирак и разжигание всеохватывающей конфронтации между США и иракским шиитским большинством. Иран также может решить дестабилизировать Саудовскую Аравию и другие страны Залива со значительным шиитским населением и побудить ливанскую Хезболлу провести ракетные атаки по северному Израилю". Высока вероятность того, что военные последствия удара по Ирану гарантированно повлияют на мировой рынок нефти.

Последствия crush-кризиса

В конце августа 2008 года заместитель начальника генштаба иранских вооруженных сил, бригадный генерал Саед Массауд Джазаури предупредил в конце этой недели, что американская атака на его страну запустит механизм начала Третьей мировой войны. Третья мировая война, безусловно, изменит мир до неузнаваемости. Но отдельные признаки "нового мира" проявляются уже сегодня.

Известный российский экономист М.Делягин отметил: "Несмотря на вероятную незначительность краткосрочных, тактических последствий нанесения США ограниченного удара по Ирану, он завершит изменение мирового порядка и правил глобальной конкуренции, начатое нападением США и их сателлитами из НАТО на Югославию в 1999 году. Международное право будет де-факто окончательно заменено правом силы (в том числе пропагандистской)". Делягин считает, что удар по Ирану "помимо желания развитых стран, это будет означать коллективный отказ Запада от морального лидерства в незападных странах, окончательный переход в отношениях с ними к политике обмана и принуждения и, соответственно, резкому обострению цивилизационной конкуренции. Радикализация ислама, создав проблемы для Запада в целом, компенсирует, хотя и не сразу, потери Китая, вызванные удорожанием нефти (особенно с учетом сегментации ее рынков)".

Необходимо отметить, что одним из последствий военного удара по Ирану может стать фрагментация мирового рынка нефти. Но это отдельная тема.  

Источник - http://www.imperiya.by/economics2-3210.html

По теме "Третья мировая война":

Третья мировая война или Первая глобальная Великая депрессия  (http://www.polit.nnov.ru/2007/11/06/crisiswar/)

Война как символ. (http://www.polit.nnov.ru/2007/02/21/symbolwar/) (Символы и знаки ХХI века - часть 4)

Кому выгодна концепция "проигранной Третьей Мировой" или Россия в преддверии новой мировой войны (http://www.polit.nnov.ru/2006/10/21/newquestwar/)

Казахстан начала ХХI века как Польша перед 1939 годом (http://www.polit.nnov.ru/2007/01/30/kazahstan/).

О форматах пересмотра итогов Второй мировой войны (http://www.polit.nnov.ru/2007/05/22/revisionwar/).

Третья Мировая война, новая "Холодная" война, и энергетические войны (http://www.polit.nnov.ru/2008/09/03/coldoilwar/)

Сценарии удара по Ирану и "11 сентября" (http://www.polit.nnov.ru/2008/09/03/crushiranscripts/)

По теме "Нефть в начале ХХI века":

Эпоха высоких цен на нефть и Первая глобальная Великая депрессия ХХI века (http://www.polit.nnov.ru/2008/02/22/crisisnaftahigh/)

Нефть как индикатор Первой глобальной Великой депрессии ХХI века (http://www.polit.nnov.ru/2008/01/09/naftaindicator/

© 2003-2021, Независимое Аналитическое Обозрение
При любом использовании информации ссылка на polit.nnov.ru обязательна